La vache australienne Clarabelle a survécu pendant huit ans dans une ferme laitière lorsqu’elle a commencé à perdre du lait et a été envoyée à l’abattoir. Clarabelle a eu la chance d’être découverte par des agents de protection des animaux qui l’ont secourue et emmenée au refuge de la ferme.
Au bout d’un certain temps, le personnel du refuge a constaté que Clarabelle était enceinte et qu’elle allait bientôt donner naissance à des veaux. Quand elle devait donner naissance à ses propres veaux, ils ne sont pas venus. Le personnel du refuge est perplexe et ne comprend pas ce qui ne va pas.
Une fille qui travaille à la ferme, ou plutôt qui s’occupe des vaches, remarque que Clarabelle regarde constamment au même endroit et que son pis semble gonflé. La jeune fille devine alors que la vache a déjà donné naissance à des veaux et qu’elle les cache quelque part. Elle part à la recherche de veaux dans la ferme mais ne trouve rien.
Puis elle va dans la forêt et trouve ce qu’elle cherchait. Le veau était seul et assis tranquillement dans l’herbe, et à la façon dont il était bien soigné et beau, la jeune fille se rend compte que Clarabelle avait accouché il y a quelques jours et qu’elle allait voir son veau tous les jours pour s’en occuper.
La fille caresse le veau, l’aide à se lever et le veau part à la recherche de sa mère. Quand ils se sont rencontrés, leur rencontre était si douce.
Clarabelle a commencé à lécher son veau et celui-ci s’est immédiatement mis à manger le délicieux lait de sa mère. Les fermiers ont presque pleuré en entendant cette histoire, réalisant pourquoi elle avait caché son petit dans la forêt.
Pour que les vaches produisent plus de lait, elles doivent être fécondées chaque année. Les veaux nouveau-nés sont emmenés immédiatement, et on voit ensuite de quel sexe ils sont.
Clarabelle ne pouvait pas permettre qu’on lui enlève encore une fois sa fille unique, elle a donc décidé de la cacher des paysans dans la forêt. Les fermiers ont eu pitié de Clarabel et lui ont promis qu’ils ne la lui enlèveraient jamais, qu’elle serait toujours là pour elle. Six ans ont passé et Clarabelle et sa fille se promènent toujours dans la ferme et profitent l’une de l’autre.